Eni colloca bond a tasso fisso da un miliardo

27 gennaio 2012

Eni ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1 miliardo di euro collocata sul mercato degli Eurobond. Il prestito obbligazionario - informa la società in una nota - ha una durata di 8 anni, paga una cedola annua del 4,250% e ha un prezzo di re-offer di 99,502%.

Secondo fonti vicine all'operazione il book è stato coperto ben 14 volte. La richiesta è stata fatta da oltre 700 investitori internazionali, soprattutto dal Regno Unito, Francia e Germania. Le banche coinvolte sono Credit Agricole, Hsbc, JP Morgan, Mps e Unicredit.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo.

«L'operazione - informa una nota del gruppo - ha riscosso successo in Italia e all'estero, in un mercato ancora caratterizzato da elevata volatilità. L'interesse da parte di un numero significativo di investitori istituzionali di elevata qualità è stato determinato dal merito di credito della Società e dall'eccellente reputazione di Eni».